Дневной теханализ "голубых фишек"
13.07.2017 12:10

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1954,39).  Индекс получил импульс движения к 1971, промежуточная цель 1960,3 была достигнута утром. Дневная поддержка 1945,4. Прогноз на открытие пятницы затруднен

Обобщающая таблица рекомендаций 13/07/2017



Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,064

Накапливать

0,06359

0,06495

0,06324

            

Газпром

124,87

Покупать

124,19

127,4

120,15

124,14

ГМК Норникель

8600

Сокращать

8376

8620

7980

8517

Лукойл

2914

Продавать

2860

2931

2969

2934

Магнит

9340

Покупать

9326

9646

9006

9309

МТС

229,95

Накапливать

226,6

237,55

223,05

 

Роснефть

320,55

Накапливать

317,5

325,65

315,95

 

Сбербанк

160,85

Покупать

158,22

164,22

149,39

158,16

Северсталь

843,9

Нейтрально (относительно перекуплена)

823

860

Стоп покупать

797,3

            Стоп Покупать 808  

СургутНГ пр.

29,2

Покупать

28,8

30,51

28,27

28,59

НЛМК

123,88

Нейтрально (относительно перекуплена)


120,71

126,83

Стоп покупать 118,43

Стоп покупать 120,67



ВТБ


15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254. Локальная цель вверх 0,6505 от подд.0,0635 (цель вверх 0,0645 от подд.0,06317 исполнена 12 июля) Локальная цель отката 0,06295 от сопр.0,0645. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 13 июля  0,06295

Потенциальная цена продаж 13 июля  0,06505

 

Рекомендация:  накапливать

 

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 июля) находятся 13 июля  0,06324

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются  13 июля 0,06488

.


 
 

  

Газпром


Акции Газпрома, наконец, сумели выскочить из-под 120р.  Заявлена цель вверх 128,95 от подд.119,72, 125,84 от подд.111,46, 125,62 от подд. 124,19, 125,55 от подд.123,04. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г.  (Дивиденды 8.04р., последний день торговли с дивидендами 18 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 13 июля  124,4

Потенциальная цена продаж 13 июля 125,5-125,62

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 4 июля)  13 июля находятся 124,14

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) 13 июля находятся 120,15

 

       

 
    

ГМК Норильский никель


Акции ГМК закрыли дивидендный гэп и пошли дальше. ( СД рекомендовал дивидендам в размере  446.1 руб. на а/о, закр. 21.06 – 8290.) Заявлена  далее цель А - 8679 от подд.8385. Локальная цель отката 8533 от сопр.8640. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад  негатива.

 

Потенциальная цена покупок 13 июля  ниже 8533

Потенциальная цена продаж 13 июля  8642-8746

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  12 июля ) располагаются 13 июля 8640

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  5 июля) находятся 13 июля 8060

       

 
   

Лукойл


Акции Лукойла упали в после выплаты дивидендов.  Ближайшая цель на заполнение дивид.гэпа 2922 от сопр.2830. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091  от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх  2997 от подд.2770, 2978 от подд. 2871. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.  Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6

Потенциальная цена покупок 13 июля  2898

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  7 июля) находятся 13 июля – 2934

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 13 июля 2969

 


 
    

Магнит


По акции Магнита снова заявлен позитивный сценарий – цель А 9659 от подд.9157, (промежуточная цель 9464 от подд.9300 исполнена 12 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

 

Потенциальная цена покупок 13 июля  9254

Потенциальная цена продаж 13 июля  выше 9410

 

 

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 13 июля на 9006

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 июля) 13 июля находятся 9309

       


 
    

МТС


Акции МТС пытаются найти дно после выплаты дивидендов. Возможная цель отскока 233,25 от подд.223,6, 233,35 от подд. 226,6. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  А! -  222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова   наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля!!) Закрытие 6 июля 237,55, что равносильно без дивидендов с учетом налогов цене 224

Потенциальная цена покупок 13 июля   228,9

Потенциальная цена продаж 13 июля   233,35-233,25

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 13 июля ) находятся 13 июля 223,05

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются  13 июля 238,65

 

 
   

Роснефть


Акции Роснефти пытаются нащупать дно ниже 320р. (Локальная цель отскока 322,95 от подд.315,95 исполнена 12 июля) Возможная цель продолжения падения  цель вниз А - 314,15 от сопр.333,65, цель А 312,95 от сопр.323,9, цель А – 305,45 от сопр.325,65.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 12 июля   325

 

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 июля) располагаются 13 июля – 317,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 13 июля на 333,3

 

 

 



 

 


Сбербанк


По акции Сбербанка   обрисован позитивный сценарий. Дальнейшая Цель роста А  164,97 от подд.157,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 13 июля ниже 159,69

 

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова  вверх 3 июля) располагаются 13 июля  158,16

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются  13 июля 149,39

       


 

 


 

  


Северсталь


Акции Северстали  зашли в область относительной перекупленности на аптренде. Позитивный сценарий -  Заявлена  (цель вверх  А - 848.7 от подд.730,7 исполнена 12 июля) цель А 866.3 от подд.797,3, цель А 871.1 от подд.823.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 13 июля 836,2

 

 

 

 

Рекомендация: нейтрально(акция относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля)  находятся 13 июля 808

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня ) располагаются 13 июля 797,3

 

 
   

 

СургутНГ пр.


По акции СургутНГ пр пошли вверх на ослаблении рубле сверх 60 р. за USD. Победу позитивного сценария обозначают (Цель вверх  – 29,7 от подд 25,78 исполнена 12 июля) и далее цель В  – 31,97 от подд.27,7, цель В - 33 от подд.28,44.. Локальная цель вниз 28,85 от сопр.29,74.Амбициозный  негативный сценарий при существенном укреплении рубля цель вниз В(а)  23 от сопр.29,83. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад негатива.  Совет директоров рекомендовал дивиденда на а/о и а /п за 2016г.  в размере 0.6 руб.(последний день с дивидендами 17 июля)

Потенциальная цена покупок 13 июля 28,85, потенциальная цена продаж 13 июля 29.39 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) 13 июля находятся на 28,59

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) располагаются 13 июля 28,27

       


 
    

Акция на выбор: НЛМК


 

На аптренде НЛМК обновили многолетние максимумы, но торгуется в зоне относительной перекупленности. Продолжают действовать цели вверх А 125,38 от подд.120, цель А вверх 126,62 от подд.121,7. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции    наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 13 июля 122.74

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись снова  вверх 11 июля)  находятся 13 июля на 120.67

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  26 июня) располагаются 13 июля на 118.43

       

.


 
 


 

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 

 


Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

13.07.2017 12:10
Дневной теханализ "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 18
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь