Анализ рыночной динамики голубых фишек
09.08.2017 11:05

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1989,61). Индекс вышел в заданный район 1985-1990, где происходит фиксация прибыли. В дальнейшем актуальна цель вверх  2012-2013. Дневная поддержка 1974,3, 1940,8, внутридневная поддержка 1983.6. Ближайшая цель вверх сегодня 1991,6. В четверг предполагаем позитивное открытие.


Обобщающая таблица рекомендаций 09/08/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0621

Покупать

0,06171

0,06303

0,05889

     0,06163

Газпром

119,67

Сокращать

118,35

120,31

120,38

 

ГМК Норникель

9200

Нейтрально

(относительно

перекуплена)

9131

9322

Стоп покупать 8815

Стоп покупать  9110

Лукойл

   2974

Покупать

2907

2985

2808

2896

Магнит

   9497

Накапливать

9370

9609

9340

         

МТС

243,55

Сокращать

240,1

244

244,3

 

Роснефть

315

Сокращать

311,3

318,35

321,75

 

Сбербанк

175,75

Нейтрально (относительно перекуплена)

173,02

176

Стоп покупать 165,49

Стоп покупать 173,01

Северсталь

861,7

Покупать

853

870

821,8

                       852,8

Россети об.

0,9103

Покупать

0,877

0,9431

                     0,8301

0,8679

Татнефть

     401

Покупать

392,6

407,6

380,3

381,75

    

ВТБ


Отскок из-под 6 копеек возобновил умеренный позитивный сценарий по акции ВТБ.  Акция закрепляет новую (более низкую) базу для роста. Цель В вверх 0,06439 от подд.0,06, 0,06309 от поддд.0,06087. Пока сохраняет актуальность Негативный сценарий цель В(а)! вниз 0,574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения) и 0,0596 от сопр. 0,06295.  Район 0,0634 выглядит как основное сопротивление. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 9 августа   0,06243-0,06309

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей( позиции развернулись вверх 2 августа) располагаются  9 августа 0,06163

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  8 августа) располагаются  9 августа 0,05889

.


Газпром


Акции Газпрома вышли к 120р., но преодолеть их пока не могут. Локальная цель отката 118,39 от сопр.120,38. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  стал наблюдаться спад позитива, но на дневном графике фиксируем небольшое преобладание положительного фона.

Потенциальная цена продаж 9 августа  119,96-120,26

Потенциальная цена покупок  9 августа  119,52-118,39

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 августа)  9 августа находятся 120,38

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа)  9 августа находятся 115,29

       


ГМК Норильский никель


Акция Норникеля слегка скорректировались из состояния относительной перекупленности, что позволяет предполагать вскоре нахождение значимого максимума. Позитивный сценарий на перспективу -  цель А - 9579 от подд.9099. Локальная цель роста 9256 от подд.9131. Локальная цель отката 9136 от сопр.9280. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 9 августа 9136

Потенциальная цена продаж 9 августа  9256 и выше

 

 

 

Рекомендация:  нейтрально(риски относительной перекупленности), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  7 августа ) располагаются 9 августа 9110

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  27 июля) находятся 8 августа 8815

       


Лукойл


Акции Лукойла снова пытаются заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985).  Разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091  от подд. 2601, цель вверх 3062 от подд.2911, цель вверх 3014 от подд.2861. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается рост позитива, и на дневном графике наблюдаем признаки аптренда. 

Потенциальная цена покупок 9 августа  2955

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх  8 августа) находятся 9 августа – 2896

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) находятся 9 августа 2808

       


Магнит


Акции Магнита  быстро пробиться к 10000 не смогли (основное сопротивление 9930). Негативный сценарий – цель А вниз – 9146 от сопр.9930. Сопутствующая цель отката 9257 от подд.9609, 9339 от сопр.9567.  Возможная цель роста 9749 от подд.9385 (цель роста 9487 от подд.9278 исполнена 8 авг.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

 

 

Потенциальная цена покупок 9 августа  9339

 

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) находятся 9 августа на 9742

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) 9 августа находятся 9340

       


МТС


Акции МТС  после заполнения  дивидендного гэпа (закр. 6 июля 237,55) пробуют идти дальше вверх, показывая умеренный аптренд. Возможная цель роста 247,15 от подд.240,7. Но - Возможная цель отката 236,7 от сопр.244,55. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  А! -  222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 9 августа    242,55

Потенциальная цена продаж 9 августа   247,15

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 8 августа ) находятся 9 августа 244,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 9 августа 237,65

       


Роснефть


Акции Роснефти не удалось пока закрепиться выше 320р. – основное сопротивление 322,55. Возможная цель дальнейшего отката А - 305,3 от сопр.322,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена продаж 9 августа  316,15

Потенциальная цена покупок 9 августа   ниже 313,2

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 августа) располагаются 9 августа – 321,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 9 августа на 308,7

       


Сбербанк


Акции Сбербанка обновили на аптренде летние максимумы и закрываются в области относительной перекупленности уже со 2 августа,  что всё же позволяет предполагать вскоре нахождение значимого максимума.  Позитивный сценарий:  дальнейшая  цель А-175,94 от подд.170,38, цель А – 180,14 от подд.172,66 (цель роста А-173,26 от подд.166,54 исполнена 8 августа) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок 9 августа   ниже 174,29

 

Рекомендация:  нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 9 августа  172,66 до 12.00, 173,4 после 12.00

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 9 августа 165,49

       


Северсталь


Акции Северстали обновили  летний максимум (864.6).  Позитивный сценарий -  Заявлена    цель 868,7 от подд.855,1,  цель А - 871 от подд.845,1 (цель А - 866.3 от подд.797,3 исполнена 8 августа). Возможная цель отката 852,9 от сопр.870.  Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова   наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 9 августа   852,9

Потенциальная цена продаж 9 августа  868,7-871

 

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа)  находятся 9 августа 852,2 до 12.00, 855,1 после 12.00

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  3 августа ) располагаются 9 августа 821,8

       

          Россети об.(замена)


На аптренде акции Россетей обновили летние максимумы  (0,9068). Позитивный сценарий - Цель А вверх 1,1447 от подд.0,8064, сопутствующая цель вверх 0,9933 от подд. 0,878.. Рабочая цель вверх - 0,9141 от подд.0,8673.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 9 августа   0,8976

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа ) находятся 9 августа  на 0,8679

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 9 августа 0,8301  

       


Акция на выбор: Татнефть


Акции Татнефти достигли 400р. Заявлен позитивный сценарий цель А - 408,15 от подд.370,05, цель А – 432,8 от подд.385,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

 

 

Потенциальная цена покупок 9 августа  395,15

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 8 августа ) находятся 9 августа 381,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 августа) располагаются 9 августа 380,3

 

       







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 

   
Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь
errоr