Анализ рыночной динамики голубых фишек
10.08.2017 11:00

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1975,91). Вчерашняя коррекция показала риски отката до 1964, а при устойчивом нежелании идти выше 2000  - до 1954. Вместе с тем сохраняется посыл уйти вверх на  2012-2013. Дневные сопротивления 1983,6, 1991,6, 1995,7. В пятницу предполагаем позитивное открытие.


Обобщающая таблица рекомендаций 10/08/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

  0,062

Сокращать

0,06082

0,06278

0,06279

 

Газпром

118,68

Сокращать

117,6

119,67

119,99

 

ГМК Норникель

9269

Нейтрально

(относительно

перекуплена)

9191

9322

Стоп покупать 8901

Стоп покупать  9189

Лукойл

   2939

Покупать

2907

2985

2822

2904

Магнит

   9407

Накапливать

9385

9609

9379

         

МТС

242

Сокращать

240,1

244

244,1

 

Роснефть

309,25

Сокращать

303,35

317,15

318,2

 

Сбербанк

173,4

Сокращать

172,39

175,72

закр.выше175,88

 

Северсталь

857,6

Сокращать

845,1

864,6

868,7

 

Алроса

83,32

Продавать

81,66

83,87

                       83,98

83,98

Татнефть

  389,9

Покупать

385,5

401

381,05

385,35

 

 

ВТБ


Отскок из-под 6 копеек возобновил умеренный позитивный сценарий по акции ВТБ.  Акция закрепляет новую (более низкую) базу для роста. Цель В вверх 0,06439 от подд.0,06, 0,06309 от подд.0,06087,0,06264 от подд.0,0613. Негативный сценарий цель В(а)! вниз 0,574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения) и 0,0596 от сопр. 0,06295,0,06125 от сопр.0,06278.  Район 0,0634 выглядит как основное сопротивление. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 10 августа   0,06264

Потенциальная цена покупок  10 августа  0,06125 и ниже

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов( позиции развернулись вниз 9 августа) располагаются  10 августа 0,06279

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  8 августа) располагаются  10 августа 0,05897

.


 
   

 


Газпром


Акции Газпрома вышли к 120р., но преодолеть их пока не могут. Возможная цель отката 117,62 от сопр.119,46 (цель отката 118,39 от сопр.120,38 исполнена 9 авг.) Локальная цель роста 119,58 от подд.118,02. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 10 августа  119,58

Потенциальная цена покупок  10 августа  117,72

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 августа)  10 августа находятся 119,99

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа)  10 августа находятся 115,39

       


ГМК Норильский никель


Акция Норникеля вернулась в состояние относительной перекупленности, что не отрицает вскоре нахождение значимого максимума. Позитивный сценарий на перспективу -  цель А - 9579 от подд.9099. Умеренная цель роста 9323 от подд.9210.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 10 августа ниже 9245

Потенциальная цена продаж 10 августа  9323

 

 

 

Рекомендация:  нейтрально (относительная перекупленность), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  7 августа ) располагаются 10 августа 9189

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  27 июля) находятся 10 августа 8901

       


Лукойл


Акции Лукойла снова пытаются заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985).  Разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091  от подд. 2601, цель вверх 3062 от подд.2911, цель вверх 3014 от подд.2861. Возможная цель отката 2918 от сопр.2968. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается рост позитива, и на дневном графике наблюдаем признаки аптренда. 

Потенциальная цена покупок 10 августа  2918

Потенциальная цена продаж 10 августа  2950 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх  8 августа) находятся 10 августа – 2904

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) находятся 10 августа 2822

       


Магнит


Акции Магнита  быстро пробиться к 10000 не смогли (основное сопротивление 9930). Негативный сценарий – цель А вниз – 9146 от сопр.9930. Сопутствующая цель отката 9257 от подд.9609, 9339 от сопр.9567.  Возможная цель роста 9749 от подд.9385. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

 

 

Потенциальная цена покупок 10 августа  9384-9339

Потенциальная цена продаж 10 августа  9423 и выше

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) находятся 9 августа на 9705

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) 10 августа находятся 9379

       


МТС


Акции МТС  после заполнения  дивидендного гэпа (закр. 6 июля 237,55) пробуют идти дальше вверх, показывая умеренный аптренд. Возможная цель роста 247,15 от подд.240,7. Но - Возможная цель отката 236,7 от сопр.244,55,239,8 от сопр.243,85. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  А! -  222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 10 августа    239,8

Потенциальная цена продаж 10 августа   242,7-247,15

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 8 августа ) находятся 10 августа 244,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 10 августа 238,75

       


Роснефть


Акции Роснефти не удалось пока закрепиться выше 320р. – основное сопротивление 322,55. Возможная цель дальнейшего падения А - 305,3 от сопр.322,55 и цель А вниз 300,6 от сопр.315,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост негатива.

Потенциальная цена продаж 10 августа  выше 311,15

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 августа) располагаются 10 августа – 318,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 10 августа на 309,15

       


Сбербанк


Акции Сбербанка пробуют корректироваться в области относительной перекупленности.  Позитивный сценарий:  дальнейшая  цель А-175,94 от подд.170,38, цель А – 180,14 от подд.172,66. Возможная цель отката 171,65 от сопр.175,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 августа    171,65

Потенциальная цена продаж 10 августа 173,98 и выше

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 августа)  10 августа – дневное закрытие выше 175,88 

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 10 августа 166,94

       


Северсталь


Акции Северстали обновили  летний максимум (864.6), но дальше 870р.не пошли.  Позитивный сценарий -  цель А - 871 от подд.845,1. Возможная цель отката 849,8 от сопр.868,8. (цель вниз 852,9 от сопр.870 исполнена 9 авг.).  Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 августа   849,8

Потенциальная цена продаж 10 августа  861,9

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 августа)  находятся 10 августа 868,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  3 августа ) располагаются 10 августа 824,7

       

          Алроса(замена)


 

Акции Алросы  пробуют строить позитивный сценарий, опираясь на психологический уровень 80р. Заявлена цель умеренного роста А -  85,63 от подд.81,66. Локальная цель отката 82,55 от сопр. 83,87.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок   10 августа ниже 82,55

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4  августа) находятся 10 августа на 83,98

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) располагаются 10 августа 83,98

       


Акция на выбор: Татнефть


Акции Татнефти откатили от психологического уровня 400р. Возможная цель падения 375,05 от сопр.400,6.  Ранее заявлен позитивный сценарий аптренда цель А - 408,15 от подд.370,05, цель 432,8 от подд.385,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

 

 

 

Потенциальная цена продаж 10 августа  395,15 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 8 августа ) находятся 10 августа 385,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 августа) располагаются 10 августа 381,05

       







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       

 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 

   
Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

10.08.2017 11:00
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 13
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь