Анализ рыночной динамики голубых фишек
11.08.2017 11:08

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1960,23). Вчерашняя коррекция показала риски отката до 1940. (Посыл уйти вверх на  2012-2013 снят с повестки дня). Поддержка 1954,2 стала внутридневным сопротивлением. Дневные сопротивления 1966,1-1983,8-1991,6-1995,7.  Неожиданно резкий характер коррекции может привлечь покупателей в конце недели

Обобщающая таблица рекомендаций 11/08/2017 


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0607

Сокращать

0,05934

0,06166

0,06227

 

Газпром

118,05

Сокращать

116,82

119,28

119,66

 

ГМК Норникель

9180

Сокращать

8978

9220

9280

 

Лукойл

   2901

Сокращать

2861

2934

2971

 

Магнит

   9333

Продавать

9278

9500

9670

           9555

МТС

240,6

Сокращать

240

242,9

243,6

 

Роснефть

305

Продавать

297,2

309,4

323,45

312,6

Сбербанк

172,2

Сокращать

169,73

173,92

174,99

 

Северсталь

850,2

Сокращать

832,7

852,8

863,5

 

СургутНГпр

29,63

Сокращать

29,26

30,12

          30,17 

 

Алроса

81,86

Продавать

80

83,5

          83,87

83,87

    

ВТБ


Отскок из-под 6 копеек пробовал возобновить умеренный позитивный сценарий по акции ВТБ.  Акция попыталась закрепить новую (более низкую) базу для роста. Цель В вверх 0,06439 от подд.0,06. Негативный сценарий цель В(а)! вниз 0,574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения) и 0,0596 от сопр. 0,06295, 0,05984 от сопр.0,06218.  Район 0,0634 выглядит как основное сопротивление. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 11 августа   0,06116

Потенциальная цена покупок  11 августа  0,05984

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов( позиции развернулись вниз 9 августа) располагаются  11 августа 0,06227

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  8 августа) располагаются  11 августа 0,05905

.


Газпром


Акции Газпрома вышли к 120р., но преодолеть их не смогли. Возможная цель отката 117,62 от сопр.119,46, цель вниз 116,84 от сопр.119,4. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 августа  118,69

Потенциальная цена покупок  11 августа  116,84-117,62

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 августа)  11 августа находятся 119,66

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа)  11 августа находятся 115,49

        



ГМК Норильский никель


Акция Норникеля скорректировались из состояния относительной перекупленности. (Позитивный сценарий на перспективу -  цель В(а) - 9579 от подд.9099 пока снят с рассмотрения). Цель отката В - 9077 от сопр.9288 уже перевыполнена.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 11 августа ниже 9078

Потенциальная цена продаж 11 августа  9225

 

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  10 августа ) располагаются 11 августа 9280

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  27 июля) находятся 11 августа 8972

       


Лукойл


Акции Лукойла снова не удалось заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Возможная цель падения 2842 от сопр.2953. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091  от подд. 2601, цель вверх 3014 от подд.2861.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается спад позитива. 

Потенциальная цена продаж 11 августа  2923

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз  10 августа) находятся 11 августа – 2971

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) находятся 11 августа 2834

       


Магнит


Акции Магнита  быстро пробиться к 10000 не смогли (основное сопротивление 9930). Негативный сценарий – цель А вниз – 9146 от сопр.9930, цель А вниз 9123 от сопр.9500.. Сопутствующая цель отката 9257 от подд.9609, (цель вниз 9339 от сопр.9567 исполнена 10 августа). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

 

 

 

Потенциальная цена продаж 11 августа  9427

 

 

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) находятся 11 августа на 9670

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 августа) 11 августа находятся 9557

       


МТС


Аптренд по акции МТС  приостановился. Возможная цель отката 236,7 от сопр.244,55,239,8 от сопр.243,85. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  А! -  222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 11 августа   239,4-239,8

Потенциальная цена продаж 11 августа выше  241,45

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 8 августа ) находятся 11 августа 243,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 11 августа 239,65

       


Роснефть


Акции Роснефти не удалось закрепиться выше 320р., они продолжают испытывать давление даунтренда. Возможная цель дальнейшего падения А вниз 300,6 от сопр.315,3, цель А вниз 297,1 от сопр.311,4. (цель вниз А - 305,3 от сопр.322,55 исполнена 10 августа). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост негатива.

Потенциальная цена продаж 11 августа  307,45

 

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 августа) располагаются 11 августа – 312,6

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 августа) располагаются 11 августа на 323,45

       


Сбербанк


Акции Сбербанка скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 171,65 от сопр.175,2, и далее 171 от сопр.174,16 уже перевыполнена 11 августа. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 11 августа   171-171,65 и ниже

Потенциальная цена продаж 11 августа 173,03

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 августа)  11 августа 174,99 

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 11 августа 168,19

       


Северсталь


Акции Северстали откатили вниз от летнего максимума 870р. Возможная цель отката 837,1 от сопр.862,3. (цель вниз 849,8 от сопр.868,8 исполнена 10 авг.) Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 11 августа   ниже 837,1

Потенциальная цена продаж 11 августа  859

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 августа)  находятся 11 августа 863,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  3 августа ) располагаются 11 августа 827,4

       

          СургутНГпр


По акции СургутНГ пр.  летом сформировался умеренный повышательный коридор.   Позитивный сценарий  цель А – 30,87 от подд.27,8, сопутствующая цель роста 30,63 от подд.28.65, цель вверх 31,18 от подд.29,26, цель 30,13 от подд.29,47, локальная цель 29,81 от подд.29.53. Но закрепиться выше 30 рублей пока не удается. Негативный сценарий – цель вниз 28,31 от сопр.30,42, сопутствующая цель 30,73 от сопр.30.15, 2877 от сопр.30,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 августа   29,81-30,13

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 августа) 11 августа находятся на 30,17 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 11 августа 28,3

       


Акция на выбор: Алроса


Акции Алросы  пробуют  опираться на психологический уровень 80р. Возможная цель падения 80,33 от сопр.83,5 уже исполнена 11 августа.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок   11 августа ниже 80,33

Потенциальная цена продаж 11 августа   82,91

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4  августа) находятся 11 августа на 83,87

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) располагаются 11 августа 83,87

 

        







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

        


 

Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 

   
Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь