Анализ рыночной динамики голубых фишек
11.09.2017 11:11

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2032,75). Индекс снова зашел в область относительной перекупленности, получив импульс двигаться дальше вверх до 2056, цели вверх на понедельник 2040,9 и 2044,9. Поддержки 2016,2-2028,3. Прогноз открытия на вторник затрудняют риски коррекций из области перекупленности  

Обобщающая таблица рекомендаций 11/09/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0616

Накапливать

0,0601

0,06357

0,0594

 

Газпром

120,34

Покупать

119,21

124,49

115,74

        117,97

ГМК Норникель

9675

Сокращать

9471

9840

9848

 

Лукойл

   2925

Покупать

2876

2955

2861

2863

Магнит

 10527

Покупать

10472

10730

10471

10471

МТС

277,55

Нейтрально (относительно перекуплена)

273,7

282

Стопы покупать 265,85

Стопы покупать 267,2

Роснефть

314,95

Покупать

310,2

323,85

301,15

303,85

Сбербанк

185,89

Нейтрально (относительно перекуплена)

183,51

190

177,99

182,24

Северсталь

898,3

Покупать

885

914,5

884,4

884,5

Россети об.

1,09

Нейтрально (относительно перекуплена)

1,0662

1,1111

Стопы покупать 1,0447

Стопы покупать 1,0618

Сбербанкпр

162

Нейтрально (относительно перекуплена)

160,6

163,61

153,25

159,02

    

 

ВТБ


Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Новый отскок имеет умеренную цель 0,06396 от подд.0,0601. Актуализировался и негативный сценарий цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива.

Потенциальная цена покупок 11 сентября   0,0609  

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 8 сентября) располагаются  11 сентября 0,0594

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 11 сентября 0,06584


 
   

Газпром


По акции Газпрома идет отскок от формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07). Возможная цель продолжения отскока 122,81 от подд.118,15. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 11 сентября  ниже 119,81 

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября)  11 сентября находятся 117,97

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа)  11 сентября находятся 115,74

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 9479 от сопр.9868, 9569 от сопр.9815. Позитивный сценарий:  цель А вверх 10040 от подд.9221,  цель А 10425 от подд.9471. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 11 сентября   9569-9479

Потенциальная цена продаж 11 сентября  выше 9731

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз  8 сентября) находятся 11 сентября 9848

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  23 августа) находятся 11 сентября 9536

       


Лукойл


У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3011 от подд.2855, 2985 от подд.2835, 2965 от подд.2884. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад позитива. 

Потенциальная цена покупок 11 сентября  2911

Потенциальная цена продаж 11 сентября  2965

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх  8 сентября) находятся 11 сентября – 2863

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 11 сентября 2861

       


Магнит


После коррекции из  области относительной перекупленности Акции Магнита  имеют возможную цель вниз 10371 от сопр.10730, 10297 от сопр.10689. Позитивный сценарий -  продолжение  цель А 11022 от подд.10251, попутная цель 10857 от подд.10421, локальная цель вверх 10606 от подд.10471. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

13.09.2017

Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о — 115.51 руб.)* 

Потенциальная цена продаж 11 сентября  10606

 

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 11 сентября на 10471

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) 11 сентября находятся 10471

       


МТС


Акции МТС  вернулись в область относительной перекупленности под влиянием новостей об обратном выкупе и по АФК Системе. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 289,1 от подд.262,3, локальная цель 279,5 от подд.275,5. Локальная цель отката 275,25 от сопр.280. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 11 сентября   275,25

Потенциальная цена продаж 11 сентября  279,5

 

Рекомендация:  нейтрально (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 6 сентября ) находятся 11 сентября 267,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 8 сентября 265,85

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2.  Возможная цель отката 307,15 от сопр.317,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться   спад негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) располагаются 11 сентября – 303,85

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 11 сентября на 301,15

       


Сбербанк


Акция Сбербанка продолжает находиться в состоянии относительной перекупленности и обновила исторические максимумы до 187,43. Поставлена позитивная цель роста А - 188,71 от подд.183,77. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 сентября 188,71

Потенциальная цена покупок 11 сентября 183,84

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей 11 сентября – 182,24

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 11 сентября 177,99

       


Северсталь


После коррекции акции Северстали пытаются снова закрепиться выше 900р. Позитивный сценарий: цель А 924 от подд.875,2 и далее цель А 956,7 от подд.880. Возможная цель отката 892,4 от сопр.907. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 11 сентября 903,6

Потенциальная цена покупок 11 сентября 892,4

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября)  находятся 11 сентября 884,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  22 августа ) располагаются 11 сентября 884,4

       

          Россети(замена)


После 15 июня по акции сформировался аптренд, который дал дорогу позитивному сценарию. Основная цель А вверх 1,1447 от подд.0,8064, попутная цель 1,1139 от подд.1,0531, 1,1063 от подд.1,0662, 1,0981 от подд.1,0273. Акция заметно относительно перекуплена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 11 сентября 1,0981-1,1139

Потенциальная цена покупок 11 сентября 1,0851

 

Рекомендация: нейтрально (акция относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 сентября) располагаются 11 сентября на 1,0618

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 8 сентября на 1,0447

       


Акция на выбор: Сбербанкпреф


Акции Сбербанка показывают аптренд в состоянии сильной относительной перекупленности.

Суперпозитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 180,79 от подд.104,87, попутная цель 168,12 от подд.158,34, 163,61 от подд.160,6, 163,21 от подд.153,05.     В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 11 сентября  161,3

Потенциальная цена продаж 11 сентября 163,21 и выше

 

 

 

Рекомендация:  нейтрально (акция относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 22 августа) располагаются 11 сентября 159,02

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 11 сентября на 153,25

       



Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 


Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь