Анализ рыночной динамики голубых фишек
12.09.2017 11:00

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2044,13). Индекс находится в области относительной перекупленности, получив импульс двигаться дальше вверх до 2055-2056. Поддержки 2031,9-2040,9. Сопротивление 2054,4. Открытие завтра в среду предполагаем негативным.

Обобщающая таблица рекомендаций 12/09/2017 


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0621

Накапливать

0,0601

0,06357

0,05984

 

Газпром

121

Покупать

120,21

124,49

116,11

        119,94

ГМК Норникель

9667

Сокращать

9471

9798

9825

 

Лукойл

   2909

Покупать

2881

2955

2867

2877

Магнит

 10680

Покупать

10521

10882

10471

10500

МТС

283,5

Нейтрально (относительно перекуплена)

275,45

288,85

Стопы покупать 269,65

Стопы покупать 272,15

Роснефть

314,2

Покупать

310,2

323,85

302,15

306,9

Сбербанк

190,5

Нейтрально (относительно перекуплена)

186,33

194,56

179,58

184,81

Северсталь

906

Покупать

890,5

923,9

888,3

888,3

СургутНГ об.

28,02

Покупать

27,5

28,67

26,85

27,32

Сбербанкпр

162,37

Сокращать

(относительно перекуплена)

160,6

164,41

закр.выше 164.41

 

 

   

 

 

ВТБ


Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Новый отскок имеет умеренную цель 0,06396 от подд.0,0601, 0,06289 от подд.0,06135. Локальная цель отката 0,06164 от сопр. 0,06257. Актуализировался и негативный сценарий цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива.

Потенциальная цена покупок 12 сентября   0,06164  

Потенциальная цена продаж 12 сентября  0,06289-0,06396

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 8 сентября) располагаются  12 сентября 0,05984

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 12 сентября 0,06557


 

 


Газпром


По акции Газпрома идет отскок от формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07) и заполнение дивидендного гэпа (зак.18.07.17 124,49). Возможная цель продолжения отскока 122,81 от подд.118,15, 122,32 от подд.119,63. Локальная цель отката 120,09 от сопр.121,94. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 12 сентября   120,09 

Потенциальная цена продаж 12 сентября  122,32-122,81

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября)  12 сентября находятся 119,94

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа)  12 сентября находятся 116,11

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 9479 от сопр.9868, 9493 от сопр.9798, 9569 от сопр.9815. Позитивный сценарий:  цель А вверх 10040 от подд.9221,  цель А 10425 от подд.9471, локальная цель вверх 9754 от подд.9601. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 12 сентября   9493-9569

Потенциальная цена продаж 12 сентября  9754

 

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз  8 сентября) находятся 12 сентября 9825

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  23 августа) находятся 12 сентября 9590

       


Лукойл


У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3011 от подд.2855, 2985 от подд.2835, 2965 от подд.2884. Возможная цель отката 2883 от сопр.2939.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива. 

Потенциальная цена покупок 12 сентября  2883

Потенциальная цена продаж 12 сентября  2920-2965

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх  8 сентября) находятся 12 сентября – 2877

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 12 сентября 2867

       


Магнит


Акции Магнита  удерживает в поле зрения позитивный сценарий -  продолжение  цель А 11022 от подд.10251, попутная цель 10857 от подд.10421, цель вверх 10832 от подд.10521.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

13.09.2017

Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о — 115.51 руб.)* 

Потенциальная цена покупок 12 сентября  10605

 

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 12 сентября на 10500

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) 12 сентября находятся 10471

       


МТС


Акции МТС  вернулись в область относительной перекупленности под влиянием новостей об обратном выкупе и по АФК Системе. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 291,15 от подд.277,5, 289,1 от подд.262,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 12 сентября   281,85

 

Рекомендация:  нейтрально (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 6 сентября ) находятся 12 сентября 272,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 12 сентября 269,65

       

 


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2.  Возможная цель отката 307,15 от сопр.317,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться   спад негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена продаж 12 сентября  315,8 и выше

Потенциальная цена покупок 12 сентября   312,4

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) располагаются 12 сентября – 306,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 12 сентября на 302,15

       


Сбербанк


Акция Сбербанка продолжает находиться в состоянии относительной перекупленности и обновляет исторические максимумы. Поставлена дальнейшая позитивная цель роста А - 194,56 от подд.186,51. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 12 сентября 189,51

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей 12 сентября – 184,81

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 12 сентября 179,58

       


Северсталь


После коррекции акции Северстали пытаются снова закрепиться выше 900р. Позитивный сценарий: цель А 924 от подд.875,2, цель А 925,8 от подд.891,1 и далее цель А 956,7 от подд.880. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 12 сентября 896,8

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября)  находятся 12 сентября 888,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  22 августа ) располагаются 12 сентября 888,3

       

          

СургутНГ об.(замена)


Акции Сургутнефтегаза об. обновили трехмесячные максимумы, сформировав краткосрочный повышательный коридор.  Позитивный сценарий - Заявлены  цели вверх  29,16 от подд.26,85, 28,67 от подд.27,1, 28,34 от подд.27,5.

Ранее ожидания увеличения веса акции Сургутнефтегаза в All-World Index FTSE  обернулись разочарованием, был заявлен массивный негативный сценарий цель А вниз 20,75 от сопр.29,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока  наблюдается рост  позитива.

Потенциальная цена продаж 12 сентября  28,34-28,67

Потенциальная цена покупок 12 сентября  27,78

 

Рекомендация:

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября ) находятся 12 сентября на 27,32

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 сентября) располагаются 12 сентября 26,85

       


Акция на выбор: Сбербанкпреф


Акции Сбербанка пр. показывают аптренд в состоянии сильной относительной перекупленности.

Суперпозитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 180,79 от подд.104,87, попутная цель 168,12 от подд.158,34, (цель 163,61 от подд.160,6 исполнена 11 сентября).    Возможная цель отката 160,27 от сопр.164,41. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 12 сентября  160,27

Потенциальная цена продаж 12 сентября выше 163,3

 

 

 

Рекомендация:  сокращать (акция относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 12 сентября - закрытия выше  164,41

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 12 сентября на 155,26

       

Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь