Анализ рыночной динамики голубых фишек
10.10.2017 11:26

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2096,29). Индекс получил импульс вверх до 2112, но испытывает торможение в области относительной перекупленности и может спокойно откатить к 2085. При опоре на поддержку 2083,4 сохраняется ближайшая возможность вновь попробовать сопротивления 2100,5 и 2104,7. Но в среду предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -10/10/2017 


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,06157

Накапливать

0,06112

0,06217

0,06086

 

Газпром

  124,81

Покупать

124,19

126,35

120,19

122,28

ГМК Норникель

   10438

Сокращать

(относительно перекуплена)

10288

10447

Закр.выше 10447

 

Лукойл

     3052

Сокращать

2962    

3070    

3076

 

Магнит

     9880

Сокращать

9512

10062

10148

 

МТС

282,8

Накапливать

278,45

287,5

276,7

 

Роснефть

319,1

Продавать

316,3

320,6

325,75

321,45

Сбербанк

194

Покупать

191,11

196,42

187,4

190,9

Северсталь

895,9

Покупать

883,4

909,4

864,8

880,5

Мегафон

594,8

Продавать

590

610,8

657,3

629,5

Алроса

82,2

Накапливать

80,6

83,88

80,02

 

    

   

 

ВТБ


Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06226 от подд.0,06071. Негативный сценарий: Цель отката цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,06051 от сопр. 0,0621, 0,06066 от сопр.0,06275. Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 10 октября выше 0,06165

Потенциальная цена покупок 10 октября  0,06145-0,06051

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 6 октября) располагаются  10 октября 0,06086

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 10 октября 0,0621


     

Газпром


Акции Газпрома полностью заполнили дивидендный гэп (зак.18.07.17 -124,49). Цель дальнейшего роста 125,83 от подд.123,41, 126,78 от подд.121,51. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 октября  124,13

Потенциальная цена продаж 10 октября  125,83

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября)  10 октября находятся 122,28

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября)  10 октября находятся 120,19

        



ГМК Норильский никель


Акции Норникеля аптренд привел в состояние относительной перекупленности.  Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель вверх 10462 от подд.10171, 10563 от подд.10332, сильная цель А 10913 от подд.9645.   (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 10 октября 10563-10462

Потенциальная цена покупок 10 октября  ниже 10406

 

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов  находятся 10 октября 10447

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  29 сентября) находятся 10 октября 9842

       

 


Лукойл


По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, цель вверх 3103 от подд.3019, но акция ушла (10.10) ниже осеннего повышательного коридора. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. 

Потенциальная цена покупок 10 октября ниже 3036

Потенциальная цена продаж 10 октября 3065

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз  10 октября) находятся 10 октября – 3076

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 10 октября 2989

       


Магнит


Акции Магнита снова ушли ниже 10000. Возвратился негативный сценарий цель А вниз - 9579 от подд.10148. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 10 октября 9936  

 

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) находятся 10 октября на 9778

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) 10 октября находятся 10148

       


МТС


Акции МТС  скорректировались из области относительной перекупленности ещё 22 сентября. Возможная цель дальнейшего отката 268,15 от сопр.289,8. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 287,5 от подд.279,15. (локальная цель 281,7 от подд.276,45 исполнена 9 окт.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 10 октября   281,7

Потенциальная цена продаж 10 октября 287,5

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября)   10 октября  276,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 10 октября 286,4

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, 323,8 от подд.316,3. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35 – реализация такого отката покажет на графике разворотную фигуру голова-плечи, но с тем замечанием, что разворачиваться вниз после несильного подъема может и нелогично. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена покупок 10 октября    317,3

Потенциальная цена продаж 10 октября 320,65

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 10 октября – 321,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 10 октября на 325,75

       


Сбербанк


Акция Сбербанка  обновила исторические максимумы (195) до 196,42. Возможная цель отката 191,77 от сопр.196,42. Цель дальнейшего роста А –  199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 10 октября 193,52-191,77

Потенциальная цена продаж 10 октября 194,75  

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 10 октября

190,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 10 октября 187,4

       


Северсталь


Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923,9, но возможен новый подход. Позитивный сценарий: цель отскока 912,3 от подд.886,2, 907,7 от подд.869,6, 897 от подд.878,1, (цель 894,3 от подд.878,6 исполнена 9 окт.). Ранее заявлен обширный   негативный сценарий цель вниз А - 841,2 от сопр. 913,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 10 октября  892,9

Потенциальная цена продаж 10 октября 912,3-897

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября)  находятся 10 октября 880,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  4 октября ) располагаются 10 октября 864,8

       

 

         Мегафон (замена)


Продажи акции Мегафона из-за сокращении портфеля Telia (по 585р.) задали негативный сценарий, который противостоит позитивным ожиданиям включения Мегафона в MSCI. Цель А! вниз 548,4 от сопр.610,8, попутная цель вниз 585,3 от сопр.605, 589,6 от сопр.602,3.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 октября  589,6

Потенциальная цена продаж 10 октября 597,2

 

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 3 октября) находятся 10 октября на 629,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  3 октября) располагаются 10 октября на 657,3

       


Акция на выбор: Алроса


 

Акции Алросы снова пробуют опору в районе психологического уровня 80. Заявлена цель роста  - 83,85 от подд.80,6, 82,87 от подд. 79,56. Негативный сценарий цель А вниз 79,31 от сопр.83,88. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 октября  81,81

Потенциальная цена продаж 10 октября  83,85-82,87

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) находятся 10 октября на 80,02

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) располагаются 10 октября 83,95

       







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       

 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 


Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь