Анализ рыночной динамики голубых фишек
12.10.2017 10:59

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2101,07). Индекс вернулся в область относительной перекупленности. Позыв идти до 2112 получил возможность апгрейда до 2124, но мы видим, что сопр.2104,7 сдерживает напор покупателей. Дневные поддержки 2090,6-2089-2084,8.  

Обобщающая таблица рекомендаций -12/10/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,06118

Накапливать

0,0611

0,0619

0,06102

 

Газпром

      126

Покупать

125

127,4

121,14

124,4

ГМК Норникель

   10275

Сокращать

10134

10350

10351

 

Лукойл

     3040

Сокращать

3007

3059

3067

 

Магнит

     9760

Продавать

9512

9934

10131

10023

МТС

291,95

Покупать

282

291,95

272,65

281,25

Роснефть

320,5

Накапливать

318

323,35

317,95

 

Сбербанк

195,83

Покупать

(относительно перекуплена)

193,21

198

188,65

192,32

Северсталь

914,9

Покупать

894,9

923,9

870,9

892,9

Rusal

41,22

Продавать

39,98

42

45,18

43,65

Распадская

84,3

Покупать

84,3

86,75

80,73

82,83

      

ВТБ


Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06226 от подд.0,06071. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель  вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06051 от сопр. 0,0621, 0,06066 от сопр.0,06275. Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 12 октября 0,06139

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 6 октября) располагаются  12 октября 0,06102

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 12 октября 0,06188


     


Газпром


Акции Газпрома после заполнения дивидендного гэпа (закр.18.07 -124.49) идут к 130р. . Цель дальнейшего роста 126,78 от подд.121,51, 128,44 от подд.124,38 (цель 125,83 от подд.123,41 исполнена 11 окт.). Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 12 октября  125,46

Потенциальная цена продаж 12 октября  128,44-126,78

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября)  12 октября находятся 124,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября)  12 октября находятся 121,14

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель отката 9987 от сопр.10447. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель вверх 10388 от подд.10152, цель вверх 10462 от подд.10171, сильная цель А 10913 от подд.9645.   (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова рост  позитива.

Потенциальная цена продаж 12 октября 10388

Потенциальная цена покупок 12 октября  10231-9987

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября)  находятся 12 октября 10350

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  29 сентября) находятся 12 октября 10020

       


Лукойл


По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, умеренная цель 3077 от подд.3007, хотя в октябре проявилась нисходяшая тенденция. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. 

Потенциальная цена покупок 12 октября 3026

Потенциальная цена продаж 12 октября 3047-3077

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз  10 октября) находятся 12 октября – 3067

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 12 октября 2997

       


Магнит


Акции Магнита снова ушли ниже 10000. Возвратился негативный сценарий цель А вниз - 9579 от подд.10148, цель А вниз 9525 от сопр.9918 (попутная цель 9737 от сопр.9899 исполнена 11 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 12 октября 9814  

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 12 октября на 10131

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) 12 октября находятся 10023

       


МТС


После отсечения по дивидендам (последний день 11.10) акции МТС скорректировались.  Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию,  закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов - 282,9)  

Потенциальная цена покупок 12 октября ниже  286,7

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября)   12 октября  281,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 12 октября 272,65

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, 324,7 от подд.318,45, 323,8 от подд.316,3. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35, 316,2 от сопр.322.6 – реализация такого отката покажет на графике разворотную фигуру голова-плечи, но с тем замечанием, что разворачиваться вниз после несильного подъема может и нелогично. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября, закр.6 окт.320,6)

Потенциальная цена покупок 12 октября    316,2

Потенциальная цена продаж 12 октября 324,7-323,8

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 12 октября – 317,95

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 12 октября на 325,3

       


Сбербанк


Акция Сбербанка  обновила (6 окт.) исторические максимумы (196.42) до 196,75 и снова вступила в область относительной перекупленности. Возможная цель отката 192,84 от сопр.196,75. Цель дальнейшего роста А –  199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06, цель 203,2 от подд.193,56. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 12 октября 192,84

 

 

 

Рекомендация: покупать(относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 12 октября

192,32

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 12 октября 188,65

       


Северсталь


Акции Северстали откатили в сентября от двойной вершины в районе максимума 923,9, но в октябре смотрят на ее обновления. Позитивный сценарий: цель роста А 951,3 от подд.894,9. (цель отскока 912,3 от подд.886,2 исполнена 11 окт.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 12 октября  908,7

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября)  находятся 12 октября 892,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  4 октября ) располагаются 11 октября 870,9

       

 

         Русал (замена)


Продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: цель А вниз 37.64! от сопр. 43.73, локальная цель вниз 40,71 от сопр.41,75. Негтаивной идее противостоит идея включения акции в индекс MSCI. Возможная цель отскока 42,07 от подд.40,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   стал наблюдаться   спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 12 октября  40,71 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 12 октября на 43,65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 12 октября 45,18

       


Акция на выбор: Распадская


 

Акция Распадской торгуется в рейндже 80-90р. Отскок от нижнего края рейнджа укрепил позитивный сценарий: цель А - 89,7 от подд.79,5, цель  91,02 от подд. 80,1, цель вверх 97,83 от подд.82,28. Но сохраняет  актуальность и возможная цель отката 79,82 от сопр. 89,28, коррекционная цель вниз 83,73 от сопр.86,75 и цель 83,22 от сопр.85,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 12 октября  83,22-83,73

Потенциальная цена продаж 12 октября  выше 84,97

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) находятся 12 октября на 82,83

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) располагаются 12 октября 80,73

       







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


     
Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь