Анализ рыночной динамики голубых фишек
10.11.2017 10:52

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2183,61). Состояние относительной перекупленности повышает риски коррекции, но утром в пятницу она не удалась. Внутридневная поддержка 2181,4, дневные поддержки далеко внизу 2139,2-2158,7. В рамках позитивного сценария среднесрочного движения к 2287 появилась попутная цель 2218. В понедельник предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -10/11/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

0,06127

Покупать

0,0606

0,06285

0,05941

      0,0603  

Газпром

    131,5

Сокращать

129,35

133,47

133,94

 

ГМК Норникель

   11465

Сокращать

(относительно перекуплена)

11199

11610

11789

 

Лукойл

     3368

Сокращать (относительно перекуплена)

3281

3373

3378

 

Магнит

     7399

Накапливать

(относительно перепродана)

7308

7721

7267

 

Мос.биржа

127,81

Нейтрально

(относительно перекуплена)

125,91

128,55

Стопы покупать 118,93

Стопы покупать 125,64

Роснефть

336,9

Покупать

330,15

339,7

315,1

329,25

Сбербанк

220,05

Нейтрально

(относительно перекуплена)

209,12

230

Стопы покупать 195,01

Стопы покупать 205,23

Северсталь

884,5

Продавать

878,1

911,5

928

920,1

СургутНг об

30,605

Покупать

30,2

31,35

29,03

29,67

ФСК ЕЭС

0,16325

Покупать

0,16165

0,165

0,15785

0,1609

 

   

 

ВТБ


Акции ВТБ выскочили из-под 6 коп. и  из рамок нисходящего коридора. Возможная цель роста 0,06306 от подд.0,0597 и далее 0,06623 от подд.0,06012.  Негативный сценарий: Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, доп.цель вниз 0,05635 от сопр.0,06241. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться  спад негатива.

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 3 ноября) располагаются  10 ноября 0,0603

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  9 ноября) располагаются 10 ноября 0,05941


Газпром


Акции Газпрома скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная  цель отката 130,36 от сопр.132,82. Ранее на будущее поставлен мощный позитивный сценарий цель А вверх 151,31 от подд.127,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 ноября 130,36

Потенциальная цена продаж 10 ноября 132,04

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)   10 ноября располагаются 133,94

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 ноября)  10 ноября находятся 125,21

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля пробуют корректироваться из области относительной перекупленности. (Цель отката 11340 от сопр.11938 исполнена 9 ноября).  Локальная цель отката 11397 от сопр.11527. Возможная цель роста А 11735 от подд.11220. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 10 ноября 11369

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов   (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 10 ноября 11789

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх   30 октября) находятся 10 ноября 10896

       


Лукойл


Акции Лукойла,  реализуя аптренд, зашли в область сильной относительной перекупленности, что чревато технической коррекцией. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель 3488 от подд.3286. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 ноября 3342

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов  - (позиции развернулись вниз 9 ноября) находятся 10 ноября 3378

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 10 ноября 3156

       


Магнит


Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной), это позволяет ожидать отскок. Возможная цель отскока 7618 от сопр.7225, 7552 от подд.7237, 7445 от подд.7343 (цель 7442 от подд.7333 исполнена 9 ноября). Негативный сценарий: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488, также цель вниз А – 6874 от сопр.8069, цель вниз 6920 от сопр.7633, локальная цель вниз 7304 от сопр.7536, 7344 от сопр.7466. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 10 ноября 7344-7304

Потенциальная цена продаж 10 ноября 7445

 

 

Рекомендация: накапливать(относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 10 ноября на 7536

Краткосрочные стопы покупателей   (позиции развернулись вверх 8 ноября) находятся 10 ноября 7267

       


Московская биржа (замена)


На аптренде акции  Московской биржи снова пришли  в состояние относительной перекупленности.  Позитивный сценарий – цель А вверх  131,31 от подд.120,67, цель вверх А 133,24 от подд.124,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

 

Потенциальная цена покупок 10 ноября  ниже 126,5

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) находятся 10 ноября 125,64

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 ноября) располагаются 10 ноября на 118,93

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель вверх А  – 340,2 от подд.311,7, цель 344,75 от подд.330,5, цель А 350 от подд.322,5, цель локально вверх 337,25 от подд.327,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 10 ноября 334,2

 

Рекомендация:   покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) располагаются 10 ноября – 329,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  1 ноября) располагаются 10 ноября на 315,1

       


Сбербанк


Акции Сбербанка  прорвались выше 200 р. и очутились в зоне относительной перекупленности. Обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 234,49 от подд.209,12. Локальная цель отката 218,13 от сопр.221,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    снова наблюдается  рост позитива.

 

 

Рекомендация: нейтрально(относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей 10 ноября 205,23

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 10 ноября 195,01

       


Северсталь


Известие о продаже Мордашовым 2.1% акций вызвало опускание цены ниже летне-осенней линии поддержки аптренда. В результате действует негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930 и далее цель вниз А 824,2 от сопр.900. Возможная цель отскока 896,9 от подд.881,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше)  наблюдаются рост позитива.

Потенциальная цена продаж 10 ноября 896,9

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)  находятся 10 ноября 920,1

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз  7 ноября ) располагаются 10 ноября 928

       

СургутНГ об.


Акции Сургутнефтегаза об вышли на уровни  выше 30р. Позитивный сценарий Заявлены  цели вверх А -  31,82 от подд.29,41, попутная  цель 31,14 от подд.29,91, 30,9 от подд.30,25.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   всё ещё наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 10 ноября  30,9-31,14

Потенциальная цена покупок 10 ноября ниже 30,45

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 7 ноября) находятся 10 ноября на 29,67

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 10 ноября на  29,03

       


Акция на выбор: ФСК ЕЭС


Акции ФСК ЕЭС получили удар в виде сомнений по выплатам дивидендов Россетей. Тем не менее снова восстановлен позитивный сценарий В вверх 0,187 от подд.0,1571, локальные цели вверх 0,16515 от подд.0,1581, 0,165 от подд. 0,1619. Возможная цель отката 0,1611 от сопр.0,1649

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается   рост  негатива.

Потенциальная цена покупок 10 ноября    0,1611

Потенциальная цена продаж 10 ноября 0,165

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 ноября ) находятся 10 ноября 0,1609

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх   7 ноября) располагаются 10 ноября 0,15785

       

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

        


Важная информация


Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 

   
Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

10.11.2017 10:52
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь