Анализ рыночной динамики голубых фишек
13.11.2017 10:57

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2169,26). Неделя открылась позитивно, как ожидалось. Но состояние относительной перекупленности повышает риски коррекции. Поэтому нахождение выше 2172 сейчас может вызывать вопросы, хотя преодолены дневные сопротивления 2181,4 и 2186,6.  Дневная поддержка 2160,6. В рамках позитивного сценария среднесрочного движения к 2287 появилась попутная цель 2218. Во вторник предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -13/11/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

0,06011

Сокращать

0,0595

0,0614

0,06219

      

Газпром

    132,5

Сокращать

130,51

133,75

133,84

 

ГМК Норникель

   11400

Сокращать

(относительно перекуплена)

11199

11610

11722

 

Лукойл

     3344

Нейтрально (относительно перекуплена)

3322

3405

Стопы покупать

3188

Стопы покупать

3286

Магнит

     7175

Нейтрально

(относительно перепродана)

7000

7434

Стопы продавать7466

Стопы продавать7466

МТС

292,95

Покупать

288

299,5

281,45

283

Роснефть

329,35

Сокращать

322,5

333

336,55

 

Сбербанк

217,7

Сокращать

(относительно перекуплена)

209,12

229,4

закр.выше 229,4

 

Северсталь

884,4

Продавать

878,1

911,5

926,1

913,5

СургутНг об.

29,9

Покупать

29,96

30,61

29,13

29,91

Мос.биржа

126,8

Сокращать

(относительно перекуплена)

124,1

127,66

128,44

 

    

 

 

ВТБ


Акции ВТБ выскочили из-под 6 коп., но отскоки вверх встречают продавцов. Возможная цель роста 0,06306 от подд.0,0597.  Негативный сценарий: Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, доп.цель вниз 0,05635 от сопр.0,06241, локально вниз 0,05968 от сопр.0,06136. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 13 ноября 0,05968 и ниже

Потенциальная цена продаж 13 ноября 0,06058

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются  13 ноября 0,06219

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  9 ноября) располагаются 13 ноября 0,05947


 
   

Газпром


Акции Газпрома пробует возвратиться в область относительной перекупленности. Возможная цель роста 135,27 от подд.130,51. Возможная  цель отката 130,63 от сопр.133,84. Ранее на будущее поставлен мощный позитивный сценарий цель А вверх 151,31 от подд.127,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 13 ноября 130,63

Потенциальная цена продаж 13 ноября 135,27

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)   13 ноября располагаются 133,84

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 ноября)  13 ноября находятся 125,73

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля пробуют корректироваться из области относительной перекупленности. Возможная цель отката  11287 от сопр.11589. Возможная цель роста А 11735 от подд.11220. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 13 ноября 11287

Потенциальная цена продаж 13 ноября 11485-11735

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов   (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 13 ноября 11722

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх   30 октября) находятся 13 ноября 11000

       


Лукойл


Акции Лукойла,  реализуя аптренд, зашли в область сильной относительной перекупленности, что чревато технической коррекцией. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель 3488 от подд.3286. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 13 ноября 3329

Потенциальная цена продаж 13 ноября 3359 и выше

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей  - (позиции развернулись вверх 13 ноября) находятся 13 ноября 3286

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 13 ноября 3188

       


Магнит


Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной). Локальная цель отскока 7258 от подд.7131. Негативный сценарий: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488, также цель вниз А – 6874 от сопр.8069, цель вниз 6920 от сопр.7633, цель вниз 6694 от сопр.7430. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 13 ноября 7258

 

 

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 13 ноября на 7466

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) находятся 13 ноября 7466

        


МТС


Акции МТС пробует выйти к 300р..  Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Попутные цели вверх 297,2 от подд.281,7, цель 300,95 от подд.286,15. Локальная цель отката 290,55 от сопр.295. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 ноября 290,55

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября)   13 ноября располагаются  283

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 13 ноября 281,45

        


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель вверх А  – 340,2 от подд.311,7, цель А 350 от подд.322,5. Возможная цель отката 324,45 от сопр.336,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 ноября 324,45

Потенциальная цена продаж 13 ноября 332,45

 

 

Рекомендация:   сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 13 ноября – 336,55

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  1 ноября) располагаются 13 ноября на 316,8

        


Сбербанк


Акции Сбербанка  пробуют скорректироваться в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката 203,3 от сопр.229,4. Ранее обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    снова наблюдается  спад позитива.

 

 

Рекомендация: сокращать(относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 13 ноября закрытия выше 229,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 10 ноября 198,45

        


Северсталь


Известие о продаже Мордашовым 2.1% акций вызвало опускание цены ниже летне-осенней линии поддержки аптренда. В результате действует негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930 и далее цель вниз А 824,2 от сопр.900. Возможная цель отскока 896,9 от подд.881,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше)  наблюдаются рост позитива.

Потенциальная цена продаж 13 ноября 886,9-896,9

Потенциальная цена покупок 13 ноября 883 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)  находятся 13 ноября 913,5

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз  7 ноября ) располагаются 13 ноября 926,1

        

 

СургутНГ об.


Акции Сургутнефтегаза об. сражаются за уровень 30р. Позитивный сценарий: Заявлены  цели вверх А -  31,82 от подд.29,41. Возможная цель вниз 29,47 от сопр.30,55.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 13 ноября  выше 30,25

Потенциальная цена покупок 13 ноября 29,47

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 7 ноября) находятся 13 ноября на 29,91

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 13 ноября на  29,13

        


Акция на выбор: Московская биржа


Акции  Московской биржи пробуют скорректироваться  из области относительной перекупленности. Локальная цель отката 125,67 от сопр.128,49.  Позитивный сценарий – цель А вверх  131,31 от подд.120,67, цель вверх А 133,24 от подд.124,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена продаж 13 ноября  127,4 и выше

Потенциальная цена покупок 13 ноября ниже 125,67

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября) находятся 13 ноября 128,44

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 ноября) располагаются 13 ноября на 119,88

 

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

13.11.2017 10:57
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь