Анализ рыночной динамики голубых фишек
14.11.2017 10:47

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2167,63). Индекс в области относительной перекупленности получил понижательный импульс к 2153 (промежуточная цель вниз 2160,6). Поддержки 2156,8-2160,6-2165,5. Дневное сопротивление 2186,6. В рамках позитивного сценария среднесрочного движения цель 2287 (подцель 2218). 

Обобщающая таблица рекомендаций -14/11/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

0,06001

Продавать

0,0593

0,0614

0,06241

      0,06182

Газпром

  133,32

Нейтрально

(относительно перекуплена)

131,71

135,43

Стопы покупать 126,41

Стопы покупать 130,81

ГМК Норникель

   11470

Сокращать

(относительно перекуплена)

11199

11610

11665

 

Лукойл

     3326

Сокращать

(относительно перекуплена)

3286

3415

закр.выше 3415

 

Магнит

     7146

Нейтрально

(относительно перепродана)

7000

7384

Стопы продавать

7424

Стопы продавать

7416

МТС

295,95

Покупать

288

299,5

282,65

285

Роснефть

325

Сокращать

322,5

333

334,55

 

Сбербанк

216,61

Сокращать

(относительно перекуплена)

209,12

223,99

228,88

 

Северсталь

897

Накапливать

884,4

913

882,5

 

ММК

46,3

Покупать

46,18

48

42,61

45,24

Мос.биржа

125,8

Сокращать

124,1

127,66

128,19

 

 

 

ВТБ


Акции ВТБ снова опустили ниже 6 коп.. Негативный сценарий: Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, доп.цель вниз 0,05635 от сопр.0,06241, локально вниз 0,05968 от сопр.0,06136, 0,05954 от сопр.0,06072. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 14 ноября 0,05954-0,05968 и ниже

Потенциальная цена продаж 14 ноября 0,06029

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются  14 ноября 0,06182

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 ноября) располагаются 14 ноября 0,06241


 
   

Газпром


Акции Газпрома возвратились в область относительной перекупленности. Возможная ближайшая цель роста 135,27 от подд.130,51, 134,32 от подд.131,71. Ранее на будущее поставлен мощный позитивный сценарий цель А вверх 151,31 от подд.127,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 14 ноября 132,78

Потенциальная цена продаж 14 ноября 134,32-135,27

 

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября)   14 ноября располагаются 130,81

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 ноября)  14 ноября находятся 126,41

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля пробуют корректироваться из области относительной перекупленности. Возможная цель отката  11287 от сопр.11589, 11397 от сопр.11550. Возможная цель роста А 11735 от подд.11220, попутная цель 11571 от подд.11360. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 14 ноября 11397-11287

Потенциальная цена продаж 14 ноября 11571

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов   (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 14 ноября 11665

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх   30 октября) находятся 14 ноября 11094

       


Лукойл


Акции Лукойла пробуют корректироваться из области сильной относительной перекупленности. Возможная цель отката 3189 от сопр.3415. Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210, попутная цель 3488 от подд.3286. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 14 ноября 3362

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов  -  14 ноября закрытия выше 3415

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 14 ноября 3224

       


Магнит


Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной). Негативный сценарий: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488, также цель вниз А – 6874 от сопр.8069, цель вниз 6920 от сопр.7633, цель вниз 6694 от сопр.7430. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 14 ноября 7188

Потенциальная цена покупок 14 ноября 7083 и ниже

 

 

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 14 ноября на 7424

Краткосрочные стопы продавцов   (позиции развернулись вниз 10 ноября) находятся 14 ноября 7416

       


МТС


Акции МТС пробует выйти к 300р..  Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Попутные цели вверх 297,2 от подд.281,7, цель 300,5 от подд.290,8, цель 300,95 от подд.286,15. Локальная цель отката 290,55 от сопр.295. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 ноября 294,05

Потенциальная цена продаж 14 ноября 300,95-297,2

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября)   14 ноября располагаются  285

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 14 ноября 282,65

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель вверх А  – 340,2 от подд.311,7, цель А 350 от подд.322,5. Возможная цель отката 324,45 от сопр.336,7 и далее 322,2 от сопр.331,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 ноября 322,2-324,45

Потенциальная цена продаж 14 ноября 328,35

 

 

Рекомендация:   сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 14 ноября – 334,55

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  1 ноября) располагаются 14 ноября на 318,4

       


Сбербанк


Акции Сбербанка  пробуют скорректироваться в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката 203,3 от сопр.229,4, попутная цель 213,99 от сопр.223,99. Ранее обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок 14 ноября 213,99 и ниже

Потенциальная цена продаж 14 ноября 218,65

 

 

Рекомендация: сокращать(относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября) 14 ноября находятся 228,88

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 10 ноября 201,55

       


Северсталь


Повышение доли в MSCI улучшили настроения по акции Северстали. Позитивный сценарий цель В 930,6 от подд.885,5.  Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, далее цель вниз В - 853,5 от сопр.911,9 (цель отскока 896,9 от подд.881,3 исполнена 13 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше)  наблюдаются спад позитива.

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября)  находятся 14 ноября 882,5

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз  7 ноября ) располагаются 14 ноября 924,3

       

ММК (замена)


Включение в MSCI повысило интерес к акции ММК. Позитивный сценарий А вверх 49,15 от подд.38,86, попутная цель вверх 49,11 от подд.44,3 и 46,94 от подд.45,87.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад  позитива.

Потенциальная цена продаж  14 ноября выше 46,94

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) находятся 14 ноября на 45,24

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 ноября) располагаются 14 ноября 42,61

       


Акция на выбор: Московская биржа


Акции  Московской биржи скорректировались  из области относительной перекупленности. Возможная цель падения 123,72 от сопр.127,23 (цель вниз 125,67 от сопр.128,49 исполнена 13 ноября).  Позитивный сценарий – цель А вверх  131,31 от подд.120,67, цель вверх  133,24 от подд.124,1, локальная цель вверх 126,73 от подд.125,16. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 14 ноября  126,73

Потенциальная цена покупок 14 ноября 123,72

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября) находятся 14 ноября 128,19

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 ноября) располагаются 14 ноября на 120,74

 

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

         


 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 


Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

14.11.2017 10:47
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь