Анализ рыночной динамики голубых фишек
05.12.2017 13:18

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2119,42).  Неожиданный откат после вчерашнего роста индекса дает надежду на восстановление. Ближние поддержки 2093,4-2103,9.  В случае опоры на 2083,4 можно ожидать цель роста 2130. Более оптимистичный вариант рост к 2150. В пессимистичном варианте индекс опустится до 2044. В среду предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -05/12/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

 0,0510

Нейтрально

(относительно перепродана)

0,0501

0,05146

 Стопы продавать

0,05545

      Стопы продавать  0,05149

Газпром

  133,77

Сокращать

131,3

133,8

134

 

ГМК Норникель

   10166

 

Накапливать

 

10000

10280

9954

 

Лукойл

    3390

Покупать

3303

3420

3262

3294







 

Магнит

     6370

Накапливать

(относительно перепродана)

6251

6525

6235

 

МТС

266

Продавать

253,85

272,25

287,5

276,6

Роснефть

292,7

Продавать

286

292,1

304,9

292,15

Сбербанк

224,6

Продавать

219,09

226

231,9

226,79

Северсталь

    875,5

Продавать

859,3

881,3

919

914,1

СургутНг об.

27,4

Продавать

27,02

27,49

28,73

27,54

ФСК ЕЭС

0,163

Продавать

0,1588

0,16385

0,1701

0,16395

    

   

 

ВТБ


Акции ВТБ вертятся в области  относительной перепроданности, показывая формацию двойного дна. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, попутная цель 0,05357 от подд.0,05011. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 5 декабря  0,05075

Потенциальная цена продаж 5 декабря 0,05126 и выше

 

 

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) располагаются 5 декабря

0,05149

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 5 декабря

0,05545


     


Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31, 135,09 от подд.131,93 (локально вверх 133,82 от подд.131,72 исполнена 4 дек.). Возможная цель отката 128,98 от сопр.134,31. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 5 декабря 135,09

Потенциальная цена покупок 5 декабря  ниже 133,09

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября)   5 декабря располагаются 134

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября)  5 декабря находятся 129,46

       


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор.  Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431, локально вниз 10069 от сопр.10280. (цель отскока 10178 от подд.9890 исп.4 дек.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 декабря 10282

Потенциальная цена покупок 5 декабря  ниже 10069

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 декабря) находятся 5 декабря 9954

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 5 декабря 10426

       


Лукойл


Акции Лукойла смотрит на годовые максимумы 3420. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303 (цель 3383 от подд.3267 исполнена 4 дек.). Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 5 декабря ниже 3365

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 5 декабря 3294

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 5 декабря 3262

       


Магнит


Акции Магнита возвратились в область относительной перепроданности.  Возможная цель отскока 6497 от подд.6227, 6459 от подд.6251. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз 6227 от сопр.6475, цель вниз 6215 от сопр.6643. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 5 декабря  6319-6227

Потенциальная цена продаж 5 декабря 6459

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 5 декабря на 6983

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 4 декабря) 5 декабря находятся 6235

       


МТС


Акции МТС ушли ниже летне-осенней линии поддержки аптренда. Возможная цель прорыва вниз 267,5 от сопр.296,45 исполнена 4 дек., негативный сценарий получил развитие в виде цели В 224,7 от сопр.277,3. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели В(а) вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

 

Потенциальная цена продаж 5 декабря 269

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября)   5 декабря располагаются  276,6

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 5 декабря 287,5

.


Роснефть


Акции Роснефти провалились ниже 300р.. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 278,75 от сопр.302,95. Возможная цель отскока 299,25 от подд.286.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 5 декабря ниже 290,15   

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) располагаются 5 декабря – 292,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 5 декабря на

304,9

       


Сбербанк


Акции Сбербанка двигаются в краткосрочном понижательном коридоре.  Возможная цель падения 218,21 от сопр.228,92. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12, 230,3 от подд.219.55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 5 декабря ниже 223   

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 5 декабря 226,79

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 5 декабря

231,9

       


Северсталь


Дивидендное отсечение (4 дек.) акции Северстали опустило ее (закр.1 дек.912,5). Цена без дивидендов с учетом налогов по закрытию 1 дек.  881,5. Исполнен в первом чтении негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930. его продолжение цель А 865,7 от сопр. 877,8.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются спад позитива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 5 декабря ниже 865,7   

Потенциальная цена продаж 5 декабря 882,5   

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря) находятся 5 декабря 914,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря ) располагаются 5 декабря 919

       

СургутНг об.


Акции Сургутнефтегаза об. с начала ноября испытывают давление. Негативный сценарий: цель А вниз 26.73 от сопр.29.07, цель А вниз 25.93 от сопр.28.26, цель вниз 26.74 от сопр.27,76 Позитивный сценарий: цель вверх 28,19 от подд.27,17

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается рост  негатива.

Потенциальная цена продаж 5 декабря  27,61

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) находятся 5 декабря на 27,54

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 5 декабря на  28,73

       


Акция на выбор: ФСК ЕЭС


Акции ФСК ЕЭС получили удар в виде сомнений по выплатам дивидендов Россетей. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   спад  негатива.

Потенциальная цена покупок 5 декабря    ниже 0,1616

Потенциальная цена продаж 5 декабря 0,16505

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября ) находятся 5 декабря 0,16395

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз   30 ноября) располагаются 5 декабря 0,1701

       

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

        


Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 
 

Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

05.12.2017 13:18
Анализ рыночной динамики голубых фишек


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь