Анализ рыночной динамики голубых фишек
07.12.2017 10:55

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2124,12).  Индекс упал на открытии, но импульс двигаться вверх в сторону 2144-2150 сохраняется. Цель вверх на сег. 2126.2 и восстановление снизу к 2122. Поддержки 2096,8-2113,69.  В пятницу предполагаем негативное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -07/12/2017



Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ       

 0,0515

Накапливать

0,05059

0,05345

0,05039

 

Газпром

      134

Покупать

132,75

135,19

129,91

132,24

ГМК Норникель

   10166

 

Продавать

 

9874

10212

10250

10239

Лукойл

    3403

Покупать

3352

3420

3268

3350

Магнит

     6335

Накапливать

(относительно перепродана)

6266

6525

6255

 

МТС

264,9

Накапливать

263,3

275

262,05

 

Роснефть

292,4

Накапливать

287

297,25

286,75

 

Сбербанк

223,75

Накапливать

221,57

228,92

219,76

 

Северсталь

       880

Продавать

860,9

889,5

914,4

892,1

ММК

44,95

Продавать

43,79

44,95

46,46

44,96

Моск.биржа

119,65

Продавать

116,94

120,38

127,69

120,39

    

   

 

ВТБ


Акции ВТБ выскочили из области  относительной перепроданности, подтвердив формацию двойного дна. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, попутная цель 0,05357 от подд.0,05011, цель 0,05243 от подд. 0,05064. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233, локально вниз 0,05114 от сопр.0,05183. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 7 декабря  0,05114

Потенциальная цена продаж 7 декабря  0,05243

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупать(позиции развернулись вверх 6 декабря) располагаются 7 декабря

0,05039

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 7 декабря

0,05483


 
   

Газпром


Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31, 135,26 от подд.132,91,135,09 от подд.131,93. Возможная цель отката 128,98 от сопр.134,31. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 7 декабря 135,26-135,09

Потенциальная цена покупок 7 декабря  133,67

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря)   7 декабря располагаются 132,24

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября)  7 декабря находятся 129,91

        



ГМК Норильский никель


Акции Норникеля покидают острый ноябрьско-декабрьский понижательный коридор. Возможная цель отскока 10246 от подд.9931, 10389 от подд.9936. Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 7 декабря  ниже 10067

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 декабря) находятся 7 декабря 10239

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 7 декабря 10250

       


Лукойл


Акции Лукойла смотрит на годовые максимумы 3420. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, 3437 от подд.3352, 3436 от подд.3372. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 7 декабря 3390

Потенциальная цена продаж 7 декабря 3436-3437

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 7 декабря 3350

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) находятся 7 декабря 3268

       


Магнит


Акции Магнита возвратились в область относительной перепроданности.  Возможная цель отскока 6497 от подд.6227, 6459 от подд.6251, 6420 от подд.6266. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз 6269 от сопр.6389, 6227 от сопр.6475, цель вниз 6215 от сопр.6643. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 7 декабря  6269

Потенциальная цена продаж 7 декабря 6420

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 7 декабря на 6953

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 4 декабря) 7 декабря находятся 6255

       


МТС


Акции МТС отскочили из зоны относительной перепроданности. Возможная цель отскока 269,8 от подд.263,3. Возможная цель прорыва вниз 267,5 от сопр.296,45 исполнена 4 дек., негативный сценарий получил развитие в виде цели В 224,7 от сопр.277,3, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели В(а) вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 декабря  выше 269,8

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 6 декабря)   7 декабря располагаются  262,05

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 7 декабря 282,55

.


Роснефть


Акции Роснефти провалились ниже 300р.. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 278,75 от сопр.302,95. Возможная цель отскока 299,25 от подд.286, 298,7 от подд.287,65, 294,8 от подд.289,65.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 7 декабря ниже 291,15   

Потенциальная цена продаж 7 декабря 294,8-298,7

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 декабря) располагаются 7 декабря – 286,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 7 декабря на

299,95

       


Сбербанк


Акции Сбербанка двигаются в краткосрочном понижательном коридоре.  Возможная цель падения 218,21 от сопр.228,92. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12, 230,3 от подд.219.55, 225,56 от подд.221,57. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 7 декабря  222,8   

Потенциальная цена продаж 7 декабря 225,56

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 декабря) находятся 7 декабря 219,76

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 7 декабря

230,46

       


Северсталь


Акции  Северстали пробуют отскочить после постдивидендных продаж.  Цена без дивидендов с учетом налогов по закрытию 1 дек.  881,5. Возможная цель роста А - 899,5 от подд.864. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются спад позитива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 7 декабря 873,2   

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря) находятся 7 декабря 892,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 декабря ) располагаются 7 декабря 914,4

       

ММК (замена)


Акции ММК обнаружили промежуточное двойное дно (43.2). Позитивный сценарий В(а) вверх 49,15 от подд.38,86, попутная цель вверх 46,74 от подд.43,93. Негативный сценарий: цель 31,15 от сопр.45,62 (в первом чтении цель вниз 38,86), 43,16 от сопр.46,5.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад  позитива.

Потенциальная цена покупок  7 декабря ниже 44,51

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 декабря) находятся 7 декабря на 44,96

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) располагаются 7декабря 46,46

       


Акция на выбор: Московская биржа


Акции  Московской биржи сформировали краткосрочный понижательный коридор.  Негативный сценарий – цель А вниз  111,39 от сопр.123,62, локально вниз 118,69 от сопр.120,77. Возможная цель роста 121,97 от подд.116,94. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться  спад позитива.

Потенциальная цена покупок  7 декабря  118,69

Потенциальная цена продаж 7 декабря 121,97

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 23 ноября) находятся 7 декабря 120,39

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) располагаются 7 декабря на 127,69

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

         


Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.




 

Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

07.12.2017 10:55
Анализ рыночной динамики голубых фишек


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь