Еврооблигации Банка ВТБ

Эмитент VTB EurasiaLimited (Ирландия)
Заемщик ОАО Банк ВТБ
Формат Еврооблигации
Вид Младший бессрочный субординированный займ, учитываемый в составе капитала первого уровня
Купон до 06.12.22 - 9.5% , далее каждые 10 лет по формуле: 10Y UST+806.7 б.п.
Срок Бессрочный, право погашения call-опцион 06.12.22 (при условия одобрения ЦБ) и затем в каждую купонную дату
Кол-опцион Налоговый – 100%, Регуляторный – 101%
Деноминация USD 200,000 и далее по USD 1,000
Распространение Reg S / 144A
Листинг Ирландская фондовая биржа
Организаторы Citi, UBS, ВТБ Капитал


Еврооблигационный займ с дополнительными условиями для включения в состав капитала выпущенный VTB Eurasia Limited для фондирования займа ОАО ВТБ Банку
vtb perp.pdf (357 Кб)