Инвестиционные портфели

Активные стратегии Стратегии ВТБ24 Автопилот Архивные стратегии

Специалисты Банка разработали ряд высокодоходных стратегий торговли на рынке акций и фьючерсных рынках  и предлагают вам воспользоваться новой услугой портфельного инвестирования. Клиенты брокерского обслуживания путем выбора соответствующего тарифного плана имеют возможность поручить Банку совершать сделки в соответствии с приведенными ниже стратегиями.

Как выбрать тарифный план (стратегию)

Соответствующий тарифный план можно выбрать при обращении в офис Банка (см. ниже) или путем подачи распоряжения с электронной подписью через «Личный кабинет». Для того, чтобы стать клиентом Банка и использовать брокерские услуги необходимо подать в банк заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг и представить полный комплект документов, список которых содержится в Приложении № 4 к Регламенту. Такое Заявление может быть подано:

  • Клиентами, являющимися владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет» — своему персональному менеджеру или менеджеру счета
  • Региональными клиентами, НЕ являющимися владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет» —см. Список офисов, где обслуживаются клиенты, не являющиеся владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет»
  • Клиентами, проживающими в Москве и Московской области и НЕ являющимися владельцами пакетов «Прайм», «Привилегия» или «Приоритет» — в Отдел взаимодействия с клиентами Инвестиционного департамента по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, антресоль 1 этажа.

Обращаем внимание, что для корректной работы стратегий денежные средства на счет для торговли на бирже необходимо зачислять в рублях. При зачислении денежных средств в других валютах возможна некорректная работа стратегий.

Брокерская комиссия Банка составляет 0,04% от оборота, также взимается дополнительная плата за маржинальное кредитование. Полное описание тарифов смотрите в Приложении 9 к Регламенту оказания услуг на  рынках ВТБ 24 (ПАО)

свернуть

 

Полутораминутный презентационный ролик, кратко рассказывающий про инвестирование в Портфели акций.

 

 



Консервативные портфели (низкий уровень риска)

Стратегия «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2»
Вводится с 29.05.2017

О стратегии «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №55 «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией «Портфель облигаций «Государственные ценные бумаги 2».

Портфель, состоящий из наиболее надежных российских облигаций — ОФЗ (облигаций федерального займа), которые выпускает Министерство финансов Российской Федерации. Для формирования портфеля используются выпуски с наиболее высокой ликвидностьюи близким сроком погашения. Подобная стратегия подойдет наиболее консервативным инвесторам. 

Рекомендуемая минимальная сумма инвестирования для данной стратегии – 300 тысяч рублей.

На сайте отображается динамика и доходность стратегии с учетом выплаченных и реинвестированных купонных платежей, Эти платежи выплачиваются на текущий счет клиента. Для корректной работы стратегии рекомендуется переводить получаемые купонные выплаты с текущего счета на брокерский. При отсутствии перечисления купонных выплат на брокерский счет, на нем может образовываться небольшая маржинальная задолженность из-за списания комиссии.  

Стратегия Портфель облигаций Государственные ценные бумаги 2

Описание стратегии: Портфель из наиболее надежных облигаций федерального займа с близким сроком погашения.

на дату: 27.07.2017 19:12:04

Текущие результаты:
ПоказательЗначение
Среднегодовая доходность:7.1%
Максимальная просадка:-14.1%
за Предыдущий месяц:0.1%
за Текущий месяц:0.2%
за Текущий год:4.9%
С открытия:28.1%
за Неделю:0.2%
за Месяц:0.2%
за Пол года:4.7%
За Год:10.3%
Открытые позиции:
ИнструментПозицияРазмер
ОФЗ 26205Long7.4%
ОФЗ 26209Long7.4%
ОФЗ 26208Long7.4%
ОФЗ 26214Long7.4%
ОФЗ 26215Long7.4%
ОФЗ 26211Long7.4%
ОФЗ 29011Long15.4%
ОФЗ 29006Long15.4%
ОФЗ 26217Long7.4%
ОФЗ 29012Long15.4%
свернуть

Стратегия «Портфель ETF Фонд еврооблигаций»
Предложение тарифа 
возобновляется с 07.10.2016

О стратегии «Портфель ETF Фонд еврооблигаций»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №42 «Портфель ETF «Фонд еврооблигаций» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией Портфель ETF Фонд еврооблигаций.

Основной инструмент стратегии — FXRB ETF, по принципу «купил и держи». FXRB ETF — рублевый, ликвидный, эффективный биржевой индексный инструмент инвестиций в «корзину» из более чем 25 еврооблигаций российских эмитентов, доступный любому инвестору — от начинающего до профессионала. Помимо этого, в рамках данного портфеля продаются фьючерсы на доллар, и, таким образом, фонд обеспечивает вместо валютной высокую рублевую доходность, превышающую доходность рублевых облигаций тех же эмитентов. Данный фонд капитализирует выплаченные купонные платежи по еврооблигациям с апреля 2015 года, до этого выплата доходов осуществлялась в виде дивидендов.

Рекомендуемая минимальная сумма инвестирования для данной стратегии – 300 тысяч рублей.

Стратегия Портфель ETF Фонд еврооблигаций

Описание стратегии: Стратегия инвестирует в фонд еврооблигаций российских компаний с рублевым хеджированием.

на дату: 27.07.2017 19:11:20

Текущие результаты:
ПоказательЗначение
Среднегодовая доходность:17.4%
Максимальная просадка:-7.3%
за Предыдущий месяц:-0.4%
за Текущий месяц:2.2%
за Текущий год:9.9%
С открытия:42.2%
за Неделю:0.1%
за Месяц:1.8%
за Пол года:8.6%
За Год:15.2%
Открытые позиции:
ИнструментПозицияРазмер
FXRB ETFLong99.9%
свернуть


Умеренные портфели (средний уровень риска)

Стратегия «Индекс ММВБ 10»
Доступна с 06.10.2015

О стратегии «Индекс ММВБ 10»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №36 «Портфель акций «Индекс ММВБ 10» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией Портфель акций «Индекс ММВБ 10».

Стратегия основана на индексе ММВБ 10. Раз в квартал производится ребалансировка портфеля в соответствии с индексом.

ММВБ 10 — ценовой, не взвешенный фондовый индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций (корзина индекса), обращающихся на Московской бирже. Индекс ММВБ 10 публикуется с 19 марта 2001 года. Начальное значение индекса составляет 100 пунктов и является приведением к этому значению стоимости портфеля из десяти выбранных акций с равными весовыми коэффициентами на 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года. Перерасчёт индекса производится в режиме реального времени после каждой сделки. Состав корзины индекса пересматривается ежеквартально в зависимости от ликвидности.

Важно иметь в виду, что в расчете индекса не учитывается, что фактическая покупка акций в портфель происходит только целыми лотами, потому доли акций в портфеле клиента могут отличаться от долях в индексе. Также возможны временные отклонения модельного портфеля от индекса, так как его ребалансировка (приведение в соответствие с индексом) происходит не каждый день, а в начале каждого квартала. .

Рекомендуемая минимальная сумма инвестирования для данной стратегии – 300 тысяч рублей.

Стратегия Портфель акций ММВБ 10

Описание стратегии: Индексная стратегия. Основана на индексе ММВБ 10

на дату: 27.07.2017 19:11:01

Текущие результаты:
ПоказательЗначение
Среднегодовая доходность:14.1%
Максимальная просадка:-26.1%
за Предыдущий месяц:1.1%
за Текущий месяц:2.7%
за Текущий год:-16.6%
С открытия:40.6%
за Неделю:-1.1%
за Месяц:3.3%
за Пол года:-15%
За Год:-2.4%
Открытые позиции:
ИнструментПозицияРазмер
ГАЗПРОМ аоLong10%
СбербанкLong10%
ЛУКОЙЛLong10%
ГМКНорНикLong10%
РоснефтьLong10%
МосБиржаLong10%
АЛРОСА аоLong10%
ФСК ЕЭС аоLong10%
НЛМК аоLong10%
Сургнфгз-пLong10%
свернуть


Агрессивные портфели (высокий уровень риска)

Стратегия «Индекс ММВБ 10 Плюс»
Доступна с 03.08.2015

О стратегии «Индекс ММВБ 10 Плюс»,
результаты управления, состав портфеля и последние торговые сигналы

При выборе Клиентом тарифного плана №34 «Портфель акций «Индекс ММВБ 10 Плюс» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией Портфель акций «Индекс ММВБ 10 Плюс».

Стратегия повторяет состав индекса ММВБ 10 с коэффициентом 1.5

ММВБ 10 — ценовой, не взвешенный фондовый индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций (корзина индекса), обращающихся на Московской бирже. Индекс ММВБ 10 публикуется с 19 марта 2001 года. Начальное значение индекса составляет 100 пунктов и является приведением к этому значению стоимости портфеля из десяти выбранных акций с равными весовыми коэффициентами на 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года. Перерасчёт индекса производится в режиме реального времени после каждой сделки. Состав корзины индекса пересматривается ежеквартально в зависимости от ликвидности.

Важно иметь в виду, что в расчете индекса не учитывается, что фактическая покупка акций в портфель происходит только целыми лотами, потому доли акций в портфеле клиента могут отличаться от долях в индексе. Также возможны временные отклонения модельного портфеля от индекса, так как его ребалансировка (приведение в соответствие с индексом) происходит не каждый день, а в начале каждого квартала.

Рекомендуемая минимальная сумма инвестирования для данной стратегии – 300 тысяч рублей.

Стратегия Портфель акций ММВБ 10 Плюс

Описание стратегии: Индексная стратегия. Повторяет состав индекса ММВБ 10 с коэффициентом 1.5

на дату: 27.07.2017 19:10:59

Текущие результаты:
ПоказательЗначение
Среднегодовая доходность:10.1%
Максимальная просадка:-42.2%
за Предыдущий месяц:0.9%
за Текущий месяц:3.7%
за Текущий год:-29.8%
С открытия:28.1%
за Неделю:-2.3%
за Месяц:4.5%
за Пол года:-27.7%
За Год:-14.6%
Открытые позиции:
ИнструментПозицияРазмер
ГАЗПРОМ аоLong15%
СбербанкLong15%
ЛУКОЙЛLong15%
ГМКНорНикLong15%
РоснефтьLong15%
МосБиржаLong15%
АЛРОСА аоLong15%
ФСК ЕЭС аоLong15%
НЛМК аоLong15%
Сургнфгз-пLong15%